市所動(dòng)態(tài)
服務(wù)資本市場(chǎng)直接融資，助推上市（掛牌）企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
時(shí)間: 2021-01-05 訪問(wèn)量：1,869
近日，廣西通誠(chéng)律師事務(wù)所廖國(guó)靖律師團(tuán)隊(duì)助力皇氏集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“皇氏集團(tuán)”）、廣西中新正大國(guó)際旅游股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中新正大”）順利完成融資，融資金額合計(jì)約8億元。
皇氏集團(tuán)（股票代碼：002329）于2010年在深圳證券交易所上市，是國(guó)內(nèi)乳品行業(yè)第四家A股上市公司?；适霞瘓F(tuán)本次發(fā)行的是債權(quán)融資計(jì)劃，該產(chǎn)品是在北京金融資產(chǎn)交易所有限公司以非公開(kāi)方式掛牌募集資金的債權(quán)性固定收益類產(chǎn)品?；适霞瘓F(tuán)本次發(fā)行的債權(quán)融資計(jì)劃產(chǎn)品簡(jiǎn)稱為“20 桂皇氏集團(tuán) ZR001”，主承銷商為北部灣銀行，副主承銷商為申港證券，掛牌金額5億元，產(chǎn)品期限2+1年。
中新正大（股票代碼：838141）于2016年在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開(kāi)轉(zhuǎn)讓，是廣西首家在新三板掛牌的旅游企業(yè)。中新正大本次融資是向符合《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》規(guī)定的4名特定對(duì)象發(fā)行股票，募集金額合計(jì)約3億元。自中新正大掛牌以來(lái)，廖國(guó)靖律師團(tuán)隊(duì)已累計(jì)為該公司的3次股票發(fā)行融資活動(dòng)提供了全程法律服務(wù)。
為上市公司、新三板公司提供專業(yè)法律服務(wù)，屬于通誠(chéng)所金融證券法律業(yè)務(wù)之一，廖國(guó)靖律師團(tuán)隊(duì)曾成功辦理過(guò)多個(gè)涉及資本市場(chǎng)領(lǐng)域的法律服務(wù)項(xiàng)目，包括：非公開(kāi)發(fā)行股票、投資并購(gòu)、重大資產(chǎn)重組、發(fā)行債券等。在為相關(guān)企業(yè)融資事宜提供專項(xiàng)法律服務(wù)的項(xiàng)目中，僅2020年度完成的項(xiàng)目，企業(yè)累計(jì)實(shí)際融資金額即達(dá)到近30億元。
2020年7月，證監(jiān)會(huì)、司法部等四部門(mén)聯(lián)合發(fā)布新規(guī)，要求從事證券法律業(yè)務(wù)的律所在證監(jiān)會(huì)平臺(tái)進(jìn)行備案。2020年9月，通誠(chéng)所在證監(jiān)會(huì)平臺(tái)順利完成備案，屬于全國(guó)第一批完成備案的律所。證監(jiān)會(huì)易會(huì)滿主席在中國(guó)資本市場(chǎng)建立30周年座談會(huì)上強(qiáng)調(diào)，要推動(dòng)提高上市公司質(zhì)量，著力提高直接融資比重。本次完成的兩單融資項(xiàng)目，均屬于資本市場(chǎng)的企業(yè)直接融資項(xiàng)目。通誠(chéng)所將在證監(jiān)會(huì)的新監(jiān)管方式下，不斷參與資本市場(chǎng)直接融資項(xiàng)目，依法依規(guī)地持續(xù)為資本市場(chǎng)提供縱深法律服務(wù)。
在中國(guó)多層次資本市場(chǎng)體制之下，通誠(chéng)所不僅大力開(kāi)展上市公司、新三板公司的法律服務(wù)，還為各類優(yōu)質(zhì)企業(yè)提供上市輔導(dǎo)、區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)股改及掛牌等業(yè)務(wù)，助推有發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)順利進(jìn)入資本市場(chǎng)。下一步，通誠(chéng)所將繼續(xù)秉承“勤勉盡責(zé)、優(yōu)質(zhì)高效、專業(yè)務(wù)實(shí)、開(kāi)拓創(chuàng)新”的宗旨，為廣大客戶提供專業(yè)、優(yōu)質(zhì)、高效的法律服務(wù)。
撰文：鐘玲妹
